La valeur est au cœur des principales décisions stratégiques, financières et fiscales de l’entreprise. Nous intervenons lorsque cette valeur doit être déterminée de manière indépendante, documentée et défendable, qu’il s’agisse d’une transaction, d’une restructuration, d’un litige ou d’une obligation réglementaire. Nos équipes accompagnent ainsi dirigeants, fonds d’investissement, groupes internationaux, actionnaires, conseils juridiques et directions financières dans les situations où la valorisation constitue un enjeu majeur.
Nous accompagnons nos clients dans leurs réflexions stratégiques, et notamment dans leurs opérations de croissance externe, de levée de fonds ou de réorganisation lorsqu’elles nécessitent une appréciation objective de la valeur afin de sécuriser les décisions des parties prenantes. Nous assistons en particulier les fonds d’investissement et les groupes dans la structuration économique des management packages, la valorisation des différentes catégories d’actions et la détermination de la juste valeur des instruments attribués aux dirigeants.
Nous assistons également nos clients entreprises ou entrepreneurs dans la sécurisation de leurs opérations fiscales. Les administrations fiscales accordent une attention croissante aux valorisations retenues dans les opérations de transmission patrimoniale, de réorganisation juridique ou de transferts d’actifs. Nous accompagnons nos clients dans la documentation économique de ces opérations afin de démontrer le respect du principe de pleine concurrence et de sécuriser leur position fiscale.
Nos équipes interviennent par ailleurs régulièrement sur des opérations portant sur des actifs incorporels, notamment dans des contextes comptables : les normes comptables imposent en effet de nombreuses évaluations à la juste valeur dont les enjeux peuvent être significatifs pour les groupes et leurs auditeurs. Nous réalisons ainsi des valorisations dans le cadre de PPA (Purchase Price Allocation), de tests de dépréciation, ou d’estimation de la juste valeur d’instruments financiers.
Enfin, lorsque la valeur devient un sujet de désaccord, nos équipes interviennent aux côtés des cabinets d’avocats, des entreprises et de leurs actionnaires dans le cadre de contentieux commerciaux, post-acquisition ou entre associés, afin de quantifier les préjudices économiques, valoriser les actifs concernés et produire des analyses susceptibles d’être présentées devant les juridictions ou tribunaux arbitraux.
Nos services sur-mesure
Attestation d’équité
Litigation / Arbitrage
Management Package
PPA / Tests de dépréciation
Chiffres Clés
Nos facteurs de différenciation
Une forte séniorité
Nos équipes projets sont systématiquement encadrés par un Associé et un Directeur, permettant d’offrir à nos clients l’expérience nécessaire à leurs enjeux.
Une vision globale des enjeux
L’expérience accumulée par notre équipe permet d’apporter à nos clients une vision à 360° des impacts liés aux opérations envisagées.
Une marque reconnue
Avec plus de 150 missions d’évaluation réalisées chaque année, notre équipe a imposé une marque forte sur son marché, reconnue par les investisseurs et les autorités de régulation.
Ils nous font confiance
Pourquoi faire appel à nous
Nous ne vendons ni audit, ni financement, ni transaction. Cette indépendance garantit des analyses objectives, exclusivement guidées par les faits, les normes applicables et les intérêts de nos clients.
Nos travaux sont par ailleurs régulièrement examinés par des commissaires aux comptes, administrations fiscales, investisseurs, juridictions, tribunaux arbitraux et autorités de régulation. Nous attachons donc une importance particulière à la solidité des hypothèses, à la transparence des raisonnements et à la qualité de la documentation.
Nos équipes combinent une maîtrise des techniques de valorisation avec une connaissance approfondie des normes IFRS, des problématiques fiscales et des mécanismes financiers. Cette approche multidisciplinaire nous permet d’apporter des solutions adaptées aux enjeux de chaque opération.
Vos interlocuteurs
Ressources en lien
Attestation d’équité dans le cadre d’une Offre Publique de Rachat d’Actions
Expertise indépendante dans le cadre de la réorganisation juridique d’un groupe coté