Oderis a assisté EMZ Partners dans le cadre du financement de l’OPAS d’A2MICILE par ses fondateurs, société cotée de services à la personne.
Le financement de la cession des parts des fondateurs et de l’OPAS est apporté par EMZ Partners par le biais, dans un premier temps, d’une émission d’obligations simples au niveau de la holding pour un montant de 17 M€. Trois mois maximum après la clôture de l’offre, ces obligations seront refinancées par une autre émission d’obligations à bons de souscription d’actions (OBSA) – assimilées à de la dette mezzanine – pour 17 M€ au maximum. Si ces bons dont le prix de souscription est de 1 € sont exercées, EMZ Partners pourra détenir jusqu’à 38,72 % du capital de l’entité non cotée.
En quelques données :
Localisation : Strasbourg
Activité : Services à domicile (ménage, jardinage, bricolage, garde d’enfants)
Site web : http://www.a2micile.com/
a assisté
dans le cadre du financement de l’OPAS et du reclassement des fondateurs de la société
Chiffre d’affaires 76M€