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L'EXIGENCE AU SERVICE DU CONSEIL

Cabinet indépendant en conseil financier et opérationnel, Oderis accompagne ses clients depuis 10 ans dans leurs projets de transaction et de restructuration.


Au terme d’une première phase de développement réussie avec plus de 500 missions réalisées, dont 200 closées, notre volonté est de pérenniser notre engagement opérationnel auprès de nos clients et continuer à nous démarquer par la compréhension fine des entreprises, l’expertise pointue de nos ressources et la qualité de nos analyses.

Nos métiers


Due Diligence Entreprises privées, fonds d’investissement, dirigeants ou actionnaires, vous souhaitez acquérir ou céder une entreprise, détourer dans le but de céder une activité non-stratégique, chiffrer les synergies opérationnelles ou ouvrir le capital de votre société. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de l’opération envisagée.

Restructuring Dirigeant, actionnaire, investisseur ou prêteur en recherche d’un accompagnement financier pour une entreprise en situation de crise ou de sous-performance. Notre équipe intervient pour établir un diagnostic clair et vous proposer des solutions efficaces et adaptées à vos problématiques.

Assistance financière spécifique Analyses financières pointues et mise en œuvre de procédures spécifiques pour les dirigeants, directeurs financiers, jeunes entrepreneurs, sociétés en forte croissance ou sous LBO. Notre équipe met place les dispositifs adaptés à vos besoins en renforcement de suivi, modélisation financière ou détourage d’activité.

Évaluation Actionnaires, directeurs financiers, dirigeants ou investisseurs, vous avez besoin d’un diagnostic efficace dans le cadre d’une valorisation de société, d’un exercice de dépréciation de goodwill ou d’actifs ou pour tout autre contexte particulier. Notre équipe vous accompagne sur l’ensemble de ces problématiques et met en œuvre des process adaptés à vos besoins spécifiques.

Nos références


a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 45M€

Vespa Capital

Vespa Capital - Arthur Loyd

Oderis a assisté Vespa Capital dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Arthur Loyd. Le conseil en immobilier d’entreprise en région de 45M€ de revenus associe une trentaine de cadres à la transaction.


En quelques données :

Localisation :
Lambersart (59)
Activité :
Conseil en immobilier d'entreprise
CA :
45M€
Site web :
www.arthur-lyod.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 106 M€

EMZ Partners

EMZ Partners - Vignal Lighting Group

Oderis a assisté EMZ dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Vignal Lighting Group, fabricant lyonnais de produits et systèmes pour l’éclairage et la signalisation de véhicules industriels et commerciaux.


En quelques données :

Localisation :
Corbas (69)
Activité :
Feux de signalisation pour poids lourds
CA :
106 M€
Site web :
www.vignal-group.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 12 M€

Ouest Croissance - BNP Paribas - Arkea Capital

Ouest Croissance - BNP Paribas - Arkea Capital - Amarris Contact

Oderis a assisté Ouest Croissance, BNP Paribas et Arkea Capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans le Groupe Amarris Contact, permettant au cabinet d’expertise comptable nantais de financer l’acquisition d’ECL Direct, fournisseurs de services en ligne et de logiciel.


En quelques données :

Localisation :
Saint-Heblain (44)
Activité :
Services Financiers
CA :
12 M€
Site web :
www.amarris.fr
a assisté
dans le cadre d'un investissement dans
Chiffre d'affaires 120 M€

Actomezz

Actomezz - Groupe Joryf

Oderis a assisté Actomezz (Anderra Partners) dans le cadre d’un investissement dans le Groupe Joryf, spécialiste de la construction de maisons individuelles groupées en Ile-de-France.


En quelques données :

Localisation :
Brétigny-sur-Orge (91)
Activité :
Construction de logements individuels, collectifs ou mixtes
CA :
120 M€
Site web :
www.groupejory.fr
a réalisé la VDD de
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire de
Chiffre d'affaires 30 M€

Legoupil Industrie

Legoupil Industrie - Groupe Treuil

Oderis a réalisé la Vendor Due Diligence du Groupe Legoupil Industrie, fabricant normand de bâtiments industriels et modulaires dans le cadre d’une prise de participation majoritaire du Groupe Treuil. Le nouvel ensemble génère 100m€ de chiffre d’affaires.


En quelques données :

Localisation :
Vire (60)
Activité :
Conception et installation d'espaces industrialisés
CA :
30 M€
Site web :
www.legoupil-industrie.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 12 M€

Groupe Sterne

Groupe Sterne - Novea Courses et Transport Express

Oderis a assisté le Groupe Sterne (sociétés TCS et BBC), spécialiste du transport à valeur ajoutée détenu par Meeschaert, dans le cadre de l’acquisition de la société francilienne Novea Courses et Transport Express. Le nouvel ensemble génère environ 200m€ de chiffre d’affaires


En quelques données :

Localisation :
Nanterre (92)
Activité :
Courses et Transports Express
CA :
12 M€
Site web :
www.novea.fr
a assisté
dans le cadre d'un refinancement
Chiffre d'affaires 60 M€

Document Store

Document Store -

Oderis a assisté le groupe Document Store dans le cadre d’un projet de refinancement permettant de rembourser la mezzanine apportée par Actomezz en 2015. Le nouveau pool est composé de la Caisse d’Epargne, Banque Populaire Rives de Paris intervenant en dette senior, Schelcher Prince Gestion (tranche C de la dette Senior) et BPI France (en dette mezzanine). Le pool intègre également Neuflize OBC Investissements, banque historique du Groupe.


En quelques données :

Localisation :
Paris
Activité :
Distribution d'équipements de gestion de la chaîne documentaire
CA :
60 M€
Site web :
www.documentstore.fr
a réalisé la VDD de
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire de
Chiffre d'affaires 100 M€

Maltem Consulting Group

Maltem Consulting Group - Tikehau Capital

Oderis a réalisé la Vendor Due Diligence de Maltem Constulting Group dans le cadre d’une prise de participation minoritaire de Tikehau Capital. L’ESN employant 1 050 collaborateurs dans 12 pays a ainsi pour objectif de renforcer ses équipes et de poursuivre sa stratégie de croissance externe vers les métiers de la communication digitale


En quelques données :

Localisation :
Neuilly sur Seine (92)
Activité :
Conseil en systèmes d'information pour la banque et assurance
CA :
100 M€
Site web :
www.maltem.com

L'équipe


Oderis Team

« Small yet powerfull »

La force d’Oderis repose sur l’association de cinq personnalités aux parcours d’excellence complémentaires qui, dès l’origine, placent leurs valeurs d’exigence, de performance et de précision au cœur de leurs métiers de conseils.

Accompagnés d’une vingtaine de collaborateurs engagés et d’une grande réactivité, notre taille idéale permet à nos clients d’accéder à un conseil particulièrement personnalisé et qualifié.

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