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L'EXIGENCE AU SERVICE DU CONSEIL

Cabinet indépendant en conseil financier et opérationnel, Oderis accompagne ses clients depuis 10 ans dans leurs projets de transaction et de restructuration.


Au terme d’une première phase de développement réussie avec plus de 500 missions réalisées, dont 200 closées, notre volonté est de pérenniser notre engagement opérationnel auprès de nos clients et continuer à nous démarquer par la compréhension fine des entreprises, l’expertise pointue de nos ressources et la qualité de nos analyses.

Nos métiers


Due Diligence Entreprises privées, fonds d’investissement, dirigeants ou actionnaires, vous souhaitez acquérir ou céder une entreprise, détourer dans le but de céder une activité non-stratégique, chiffrer les synergies opérationnelles ou ouvrir le capital de votre société. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de l’opération envisagée.

Restructuring Dirigeant, actionnaire, investisseur ou prêteur en recherche d’un accompagnement financier pour une entreprise en situation de crise ou de sous-performance. Notre équipe intervient pour établir un diagnostic clair et vous proposer des solutions efficaces et adaptées à vos problématiques.

Assistance financière spécifique Analyses financières pointues et mise en œuvre de procédures spécifiques pour les dirigeants, directeurs financiers, jeunes entrepreneurs, sociétés en forte croissance ou sous LBO. Notre équipe met place les dispositifs adaptés à vos besoins en renforcement de suivi, modélisation financière ou détourage d’activité.

Évaluation Actionnaires, directeurs financiers, dirigeants ou investisseurs, vous avez besoin d’un diagnostic efficace dans le cadre d’une valorisation de société, d’un exercice de dépréciation de goodwill ou d’actifs ou pour tout autre contexte particulier. Notre équipe vous accompagne sur l’ensemble de ces problématiques et met en œuvre des process adaptés à vos besoins spécifiques.

Nos références


a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 160 M€

EDRIP

EDRIP - Bacacier

Oderis a assisté EDRIP dans le cadre d’une opération de prise de participation minoritaire au capital de Bacacier, le spécialiste indépendant de l’habillage du bâtiment.

Créé en 1995 et basé à Aigueperse dans le Puy-de-Dôme, Bacacier transforme l’acier à raison de 80 000 tonnes/an. A travers ces 22 sites opérationnels, la PME de la région clermontoise propose une gamme de matériaux métalliques pour l’habillage et l’étanchéité à destination des bâtiments industriels, agricoles, tertiaires ou résidentiels. Bacacier revendique une place de troisième acteur du marché avec 20 % de parts de marché derrière Arcelor Mittal Construction et Joris Ide et de premier acteur indépendant. Son chiffre d’affaires s’établira, pour un exercice se clôturant le 31 mars, entre 155 et 160 M€ avec un effectif de plus de 400 collaborateurs. La société s’est donnée pour objectif d’atteindre les 200 M€ de revenus d’ici quatre à cinq ans.


En quelques données :

Localisation :
Aigueperse
Activité :
Habillage métallique du bâtiment
CA :
160 M€
Site web :
www.bacacier.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 10 M€

Omnes Capital

Omnes Capital - Batiweb

Oderis a assisté Omnes Capital dans le cadre d’une participation minoritaire au capital de Batiweb, l’éditeur parisien de sites web pour professionnels du BTP.

Le groupe, créé en 1996 et rentable dès le début des années 2000, possède près d’une dizaine de sites web BtoB, tel qu’un moteur de recherche dans sur les produits du bâtiment, et BtoC, notamment centrés sur l’habitat et la décoration. Au titre de cette opération, Batiweb acquière Habit Trade, éditeur marseillais d’une plateforme de mise en relation entre les clients et les artisans du bâtiments et qui propose également à ces derniers des services de secrétariat. La cible marseillaise apporte 2 M€ de revenus supplémentaires à l’acquéreur, qui grimpe à 10 M€ son chiffre d’affaires, pour un effectif global de 94 salariés.


En quelques données :

Localisation :
Montigny-le-Bretonneux
Activité :
Éditeur de sites web et e-service pour BTP
CA :
10 M€
Site web :
www.groupe-batiweb.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 31 M€

Abénex Capital

Abénex Capital - Hygeco

Oderis a assisté Abénex Capital dans le cadre d’une opération de prise de participation majoritaire au capital de Hygeco, le groupe spécialisé dans les soins de conservation des corps.

L’entreprise familiale centenaire spécialisée dans les soins de conservation des corps, détenue à 100 % par le néerlandais de Facultatieve depuis 2007, revient en France. Pour cela, l’équipe dirigeante s’appuie sur Abénex, qui prend une part majoritaire. Hygeco a diversifié ses activités à partir des années 1960 dans la création de services de fabrication d’urnes et autres articles funéraires pour les entreprises de pompes funèbres, mais aussi pour les hôpitaux et les morgues. Elle s’est récemment tournée vers la conception d’équipements pour l’autopsie des corps. Hygeco est un groupe composé de 340 salariés, qui réalise près des deux tiers de ses 31 M€ de revenus en France en 2016.


En quelques données :

Localisation :
Garges les Gonesses
Activité :
Produits pour pompes funèbres
CA :
31 M€
Site web :
www.hygeco.com
a assisté
dans le cadre de l'acquisition de
Chiffre d'affaires 10 M€

Capzanine

Capzanine - ITIP ProFiciency

Oderis a assisté Questel (participation de Capzanine) dans le cadre de l’acquisition de ITIP ProFiciency, éditeur d’une solution logicielle de dépôt de brevets.

ITIP basée à Fort Gratiot, au nord de Détroit dans le Michigan, a développé un logiciel de dépôt de brevets à l’échelle mondiale allant plus loin dans « l’industrialisation » (documentations, traductions…) que les solutions concurrentes. Elle dispose aussi d’un outil de gestion des coûts liés à la propriété intellectuelle (évaluation du travail et des tarifs d’avocats et de partenaires, rachat de brevets, poursuites pour violation de brevets…). Avec cette acquisition, Questel compte atteindre de son côté des revenus de 45 M€ cette année, contre 31 M€ en 2016, et poursuivre sa stratégie de croissance externe.

 


En quelques données :

Localisation :
Fort Gratiot, Michigan,USA
Activité :
Gestion de brevets
CA :
10 M€
Site web :
www.itip.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 18 M€

Capzanine

Capzanine - Geomedia

Oderis a assisté Capzanine dans le cadre d’une opération de prise de participation majoritaire au capital de Geomedia, l’éditeur brestois de logiciels de topographie.

Basé à Brest et créé en 1993, Geomedia réunit aujourd’hui 75 collaborateurs. Le groupe axe sa stratégie sur le développement et la commercialisation de logiciels visant à répondre aux besoins de conception, de modélisation de terrains et d’infrastructures des acteurs du BTP (géomètres, architectes, bureaux d’études, entreprises de construction, administrations et collectivités). Déjà implanté au Canada, en Belgique, en Suisse, en Hongrie, ainsi qu’en Afrique du Nord, Geomedia compte accentuer sa présence dans ces pays et réfléchir à de nouveaux territoires à conquérir.


En quelques données :

Localisation :
Brest
Activité :
Logiciels topographie cartographie
CA :
18 M€
Site web :
www.geo-media.com
a réalisé une VDD pour le compte
dans le cadre d'un quatrième MBO aux cotés des quatre dirigeants
Chiffre d'affaires 200 M€

Groupe Segex

Groupe Segex -

Oderis a assisté le Groupe Segex, le spécialiste de l’aménagement et de l’entretien des espaces urbains, dans le cadre d’un quatrième MBO soutenu par Idinvest Partners, Bpifrance et Ouest Croissance.

Indépendant depuis sa sortie du giron de la Compagnie Générale des Eaux en 2001, Segex aménage et entretient des espaces publics, des espaces verts, des milieux naturels et des infrastructures.

L’ETI a élargi son offre vers les travaux sur sites nucléaires, les travaux fluviaux ou l’adduction d’eau. Intervenant historiquement en Ile-de-France, elle s’est développé en Rhône Alpes en 2013 et dans les Hauts de France en 2015 par des opérations de croissance externe et de la croissance organique. Employant 1 500 ETP, Segex a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires de près de 200 M€ soit quatre fois plus qu’en 2000. Son objectif est d’atteindre 300 M€ de revenus à l’horizon 2025 avec un effectif de 2 000 collaborateurs.


En quelques données :

Localisation :
Wissous
Activité :
Aménagement d’espaces urbains
CA :
200 M€
Site web :
www.groupe-segex.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 8 M€

Cofigor

Cofigor - Scopus Omnibadges

Oderis a assisté Cofigor (le family office de la famille Omnès) dans le cadre d’une opération de prise de participation majoritaire au capital de Scopus Omnibadges, le fabricant bordelais de cartes plastiques, badges et solutions de contrôle d’accès.

En 2016, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 8 M€ mais devrait encore augmenter grâce à l’acquisition début janvier de son distributeur ICTS dont les revenus atteignent 1 M€. L’entreprise de 40 personnes, basée à Mérignac mais implantée aussi en région parisienne à Châtillon et Trappes, vend des cartes, imprimantes, accessoires et logiciels, ainsi que les services associés.


En quelques données :

Localisation :
Merignac
Activité :
Fabrication de cartes et badges plastiques
CA :
8 M€
Site web :
www.scopus.fr
a assisté
dans le cadre de l'acquisition de
Chiffre d'affaires 0,5 M€

Ekkio Capital

Ekkio Capital - Localers.com

Oderis a assisté ParisCityVision (participation d’Ekkio Capital) dans le cadre de l’acquisition de Localers.com, un site de mise en relation avec des guides à pied.

Actif dans les excursions en autocar et les croisières, ParisCityVision élargit son offre via une croissance externe. La société de loisirs, née de la reprise par Ekkio Capital de deux activités de CityVision à LBO France en 2015, rachète 96 % de Localers.com. Édité par Travel Like A Local, ce site propose aux touristes une soixantaine de promenades à pied à Paris et en province. Et ce avec 120 guides locaux en espagnol, anglais ou portugais. Des excursions individuelles ou en petits groupes ciblant une clientèle exigeante.


En quelques données :

Localisation :
Paris
Activité :
Excursions thématiques à pied
CA :
0,5 M€
Site web :
www.localers.com

L'équipe


Oderis Team

« Small yet powerfull »

La force d’Oderis repose sur l’association de cinq personnalités aux parcours d’excellence complémentaires qui, dès l’origine, placent leurs valeurs d’exigence, de performance et de précision au cœur de leurs métiers de conseils.

Accompagnés d’une vingtaine de collaborateurs engagés et d’une grande réactivité, notre taille idéale permet à nos clients d’accéder à un conseil particulièrement personnalisé et qualifié.

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