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L'EXIGENCE AU SERVICE DU CONSEIL

Cabinet indépendant en conseil financier et opérationnel, Oderis accompagne ses clients depuis 10 ans dans leurs projets de transaction et de restructuration.


Au terme d’une première phase de développement réussie avec plus de 500 missions réalisées, dont 200 closées, notre volonté est de pérenniser notre engagement opérationnel auprès de nos clients et continuer à nous démarquer par la compréhension fine des entreprises, l’expertise pointue de nos ressources et la qualité de nos analyses.

Nos métiers


Due Diligence Entreprises privées, fonds d’investissement, dirigeants ou actionnaires, vous souhaitez acquérir ou céder une entreprise, détourer dans le but de céder une activité non-stratégique, chiffrer les synergies opérationnelles ou ouvrir le capital de votre société. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de l’opération envisagée.

Restructuring Dirigeant, actionnaire, investisseur ou prêteur en recherche d’un accompagnement financier pour une entreprise en situation de crise ou de sous-performance. Notre équipe intervient pour établir un diagnostic clair et vous proposer des solutions efficaces et adaptées à vos problématiques.

Assistance financière spécifique Analyses financières pointues et mise en œuvre de procédures spécifiques pour les dirigeants, directeurs financiers, jeunes entrepreneurs, sociétés en forte croissance ou sous LBO. Notre équipe met place les dispositifs adaptés à vos besoins en renforcement de suivi, modélisation financière ou détourage d’activité.

Évaluation Actionnaires, directeurs financiers, dirigeants ou investisseurs, vous avez besoin d’un diagnostic efficace dans le cadre d’une valorisation de société, d’un exercice de dépréciation de goodwill ou d’actifs ou pour tout autre contexte particulier. Notre équipe vous accompagne sur l’ensemble de ces problématiques et met en œuvre des process adaptés à vos besoins spécifiques.

Nos références


a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 65 M€

FCDE

FCDE - Utac Ceram

Oderis a assisté le FCDE (fonds de consolidation et de développement des entreprises) dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Utac Ceram. Le spécialiste de l’homologation et de la certification automobile emploie 500 personnes et prévoit un chiffre d’affaires de 65 M€ en 2017, en progression de 15%.


En quelques données :

Localisation :
Montlhéry
Activité :
Analyses, essais et inspections automobilies
CA :
65 M€
Site web :
www.utacceram.com
a réalisé la Vendor Assistance de
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 20 M€

EDH

EDH - Quilvest

Oderis a réalisé la Vendor Assistance du Groupe des Ecoles Denis Huisman dans le cadre d’une prise de participation majoritaire de Quilvest Private Equity.
Amin Khiairi, son président depuis 2014, en profite pour renforcer sa participation à l’issue d’un réinvestissement aux cotés de plusieurs managers.


En quelques données :

Localisation :
Paris
Activité :
Formation aux métiers de la communication
CA :
20 M€
Site web :
www.groupe-edh.com
a assité
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 40 M€

Sénevé Capital

Sénevé Capital - Loyez Woessen

Oderis a assisté Sénevé Capital, la société de gestion créée en 2016 par l’ancienne équipe de gestion d’Argos Expansion, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire de Loyez Woessen.

Le groupe nordiste, fabricant et distributeur de beurre, a réalisé un CA de plus de 40 M€ en 2016. Fournisseur et partenaire stratégique de la plupart des enseignes sous marque de distributeur, ce groupe né en 1922 de la fusion de deux sociétés du Nord de la France, est positionné sur un marché porteur. Au niveau mondial, la production de beurre a, en effet, progressé de 3 % par an entre 2011 et 2015, sachant que la France en est aujourd’hui le premier consommateur avec 8 kg par an et par habitant.


En quelques données :

Localisation :
Phalempin
Activité :
Conditionnement de Beurre
CA :
40 M€
Site web :
www.loyerwoessen.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire
Chiffre d'affaires 19 M€

EPF Partners

EPF Partners - Squad

Oderis a assisté EPF Partners dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans la société Squad.
Les dirigeants restent majoritaires au capital d’une société en forte croissance, avec un perspective de hausse de CA de 42% cette année.


En quelques données :

Localisation :
Aix-en-Provence
Activité :
Logiciels et Services Informatique
CA :
19 M€
Site web :
www.squad.fr
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 14 M€

BPI France

BPI France - Alvene

Oderis a assisté BPI France dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans Alvene.

 

Le fabricant de systèmes de ventilation en grandes cuisines professionnelles réalisant 14 M€ de chiffre d’affaires compte capitaliser sur ses forces et sa notoriété pour poursuivre son développement à l’international.


En quelques données :

Localisation :
Hauts de France
Activité :
Fabrication de systèmes de ventilation
CA :
14 M€
Site web :
www.alvene.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 16 M€

Omnes Capital

Omnes Capital - Aero Negoce

Oderis a assisté Omnes Capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans Aero Negoce.

 

Le distributeur de fixations pour l’aéronautique dont le chiffre d’affaires s’élève à 16 M€ profite de la croissance de la filière aéronautique et de l’évolution de la chaîne d’approvisionnement pour se développer


En quelques données :

Localisation :
Occitanie
Activité :
Distributeur de fixations pour l'aéronautique
CA :
16 M€
Site web :
www.aeronegoce.fr
a asisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 5 M€

Ouest Croissance

Ouest Croissance - Adventys

Oderis a assisté Ouest Croissance et Arkea Capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans Adventys.

Le fabricant de matériel de cuisson par induction pour les professionnels a réalisé 5 M€ de chiffre d’affaires en 2016. La société a réussi à gagner en notoriété et devrait rationaliser sa proposition pour être en mesure d’augmenter ses ventes sans rien sacrifier à la qualité.

 


En quelques données :

Localisation :
Seurre (Bourgogne-Franche-Comté
Activité :
Fabrication de matériel de cuisson par induction
CA :
5 M€
Site web :
www.plaque-induction.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 180 M€

CM-CIC Investissement

CM-CIC Investissement - Dupont Restauration

Oderis a assisté CM-CIC Investissement dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Dupont Restauration.

Fort de plus de 180 M€ de chiffre d’affaires, le cinquième groupe français de restauration collective entend poursuivre son développement organique tout en saisissant de nouvelles opportunités de croissance externe.


En quelques données :

Localisation :
Hauts-de-France
Activité :
Restauration collective
CA :
180 M€
Site web :
www.dupont-restauration.fr

L'équipe


Oderis Team

« Small yet powerfull »

La force d’Oderis repose sur l’association de cinq personnalités aux parcours d’excellence complémentaires qui, dès l’origine, placent leurs valeurs d’exigence, de performance et de précision au cœur de leurs métiers de conseils.

Accompagnés d’une vingtaine de collaborateurs engagés et d’une grande réactivité, notre taille idéale permet à nos clients d’accéder à un conseil particulièrement personnalisé et qualifié.

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