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L'EXIGENCE AU SERVICE DU CONSEIL

Cabinet indépendant en conseil financier et opérationnel, Oderis accompagne ses clients depuis 10 ans dans leurs projets de transaction et de restructuration.


Au terme d’une première phase de développement réussie avec plus de 500 missions réalisées, dont 200 closées, notre volonté est de pérenniser notre engagement opérationnel auprès de nos clients et continuer à nous démarquer par la compréhension fine des entreprises, l’expertise pointue de nos ressources et la qualité de nos analyses.

Nos métiers


Due Diligence Entreprises privées, fonds d’investissement, dirigeants ou actionnaires, vous souhaitez acquérir ou céder une entreprise, détourer dans le but de céder une activité non-stratégique, chiffrer les synergies opérationnelles ou ouvrir le capital de votre société. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de l’opération envisagée.

Restructuring Dirigeant, actionnaire, investisseur ou prêteur en recherche d’un accompagnement financier pour une entreprise en situation de crise ou de sous-performance. Notre équipe intervient pour établir un diagnostic clair et vous proposer des solutions efficaces et adaptées à vos problématiques.

Assistance financière spécifique Analyses financières pointues et mise en œuvre de procédures spécifiques pour les dirigeants, directeurs financiers, jeunes entrepreneurs, sociétés en forte croissance ou sous LBO. Notre équipe met place les dispositifs adaptés à vos besoins en renforcement de suivi, modélisation financière ou détourage d’activité.

Évaluation Actionnaires, directeurs financiers, dirigeants ou investisseurs, vous avez besoin d’un diagnostic efficace dans le cadre d’une valorisation de société, d’un exercice de dépréciation de goodwill ou d’actifs ou pour tout autre contexte particulier. Notre équipe vous accompagne sur l’ensemble de ces problématiques et met en œuvre des process adaptés à vos besoins spécifiques.

Nos références


a réalisé la Vendor Due Diligence de
pour le compte de
Chiffre d'affaires 100M€

Alstef - BA Robotic Systems

Alstef - BA Robotic Systems -


En quelques données :

Localisation :
Centre - Val de Loire
Activité :
Système automatisés, manutention et stockage
CA :
100M€
Site web :
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 3 M€

CM CIC

CM CIC - ABF Décisions

Oderis a assisté CM-CIC dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans ABF Décisions. Pour financer son plan de recrutements, le spécialiste tourangeau du conseil en obtention d’aides publiques pour les entreprises accueille CM-CIC Investissement en minoritaire contre 2 M€.


En quelques données :

Localisation :
Tours
Activité :
Conseil en obtention d'aides publiques
CA :
3 M€
Site web :
www.abfdecisions.fr
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 45 M€

Groupe Findis

Groupe Findis - Joncoux Ménager

Joncoux-Ménager, le fournisseur de cuisinistes indépendants rejoint Findis, le leader français de la distribution des produits d’équipements de la maison pour les magasins indépendants qui porte son chiffre d’affaires à 340M€.


En quelques données :

Localisation :
Pacé (35)
Activité :
Distribution électroménager
CA :
45 M€
Site web :
www.joncoux-menager.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 22 M€

Investisseur privé

Investisseur privé - Transports Leleu

Oderis a asisté Léonard de la Seiglière, ancien patron du groupe Mertz, dans sa reprise du groupe Leleu, groupe familial de transports de marchandises de 22M€ de CA.


En quelques données :

Localisation :
Flixecourt
Activité :
Transport de marchandises
CA :
22 M€
Site web :
www.transports-leleu.fr
a réalisé la VDD de
pour le compte de
Chiffre d'affaires 26 M€

Vision Systems

Vision Systems - A Plus Finance

Oderis a réalisé la VDD de Vision Systems dans le cadre de la cession des titres de A Plus Finance. L’équipementier de rang 1 pour les véhicules industriels, le ferroviaire et l’aéronautique voit la sortie d’A Plus Finance, présent depuis 2013, et l’entrée de Novi 2 à hauteur de 20 % qui intervient, également, en OC.


En quelques données :

Localisation :
Brignais (69)
Activité :
Systèmes électroniques pour automobiles, aéronautique
CA :
26 M€
Site web :
www.vision-systems.fr
a assisté
dans le cadre de l'acquisition de
Chiffre d'affaires 34 M€

Nova (RH Finance)

Nova (RH Finance) - Medifinance

Oderis a assisté Nova (RH Finance) dans le cadre de l’acquisition d’un autre acteur local montpelliérain, Medifinance Avec cette opération de croissance externe, RH Finance compte figurer parmi les acteurs principaux du sud de la France avec un chiffre d’affaires consolidé de 75M€.


En quelques données :

Localisation :
Juvignac
Activité :
Vente de matériels et pièces détachées pour le BTP
CA :
34 M€
Site web :
www.medimat.fr
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 18 M€

Raise Capital

Raise Capital - LMB Aerospace

LMB Aeropsace, ancien spin-off de Honeywell se lie à Raise. Le concepteur et fabricant corrézien de ventilateurs et moteurs électriques pour l’aéronautique civile et militaire réorganise son capital avec l’entrée de Raise Investissement. Son financier historique, MBO Partenaires compte également réinvestir significativement.


En quelques données :

Localisation :
Malemort-sur-Corrèze (19)
Activité :
Ventilateurs et moteurs électriques pour Aéronautique
CA :
18 M€
Site web :
www.lmbaerospace.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 65 M€

FCDE

FCDE - Utac Ceram

Oderis a assisté le FCDE (fonds de consolidation et de développement des entreprises) dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Utac Ceram. Le spécialiste de l’homologation et de la certification automobile emploie 500 personnes et prévoit un chiffre d’affaires de 65 M€ en 2017, en progression de 15%.


En quelques données :

Localisation :
Montlhéry
Activité :
Analyses, essais et inspections automobilies
CA :
65 M€
Site web :
www.utacceram.com

L'équipe


Oderis Team

« Small yet powerfull »

La force d’Oderis repose sur l’association de cinq personnalités aux parcours d’excellence complémentaires qui, dès l’origine, placent leurs valeurs d’exigence, de performance et de précision au cœur de leurs métiers de conseils.

Accompagnés d’une vingtaine de collaborateurs engagés et d’une grande réactivité, notre taille idéale permet à nos clients d’accéder à un conseil particulièrement personnalisé et qualifié.

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