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L'EXIGENCE AU SERVICE DU CONSEIL

Cabinet indépendant en conseil financier et opérationnel, Oderis accompagne ses clients depuis 10 ans dans leurs projets de transaction et de restructuration.


Au terme d’une première phase de développement réussie avec plus de 500 missions réalisées, dont 200 closées, notre volonté est de pérenniser notre engagement opérationnel auprès de nos clients et continuer à nous démarquer par la compréhension fine des entreprises, l’expertise pointue de nos ressources et la qualité de nos analyses.

Nos métiers


Due Diligence Entreprises privées, fonds d’investissement, dirigeants ou actionnaires, vous souhaitez acquérir ou céder une entreprise, détourer dans le but de céder une activité non-stratégique, chiffrer les synergies opérationnelles ou ouvrir le capital de votre société. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de l’opération envisagée.

Restructuring Dirigeant, actionnaire, investisseur ou prêteur en recherche d’un accompagnement financier pour une entreprise en situation de crise ou de sous-performance. Notre équipe intervient pour établir un diagnostic clair et vous proposer des solutions efficaces et adaptées à vos problématiques.

Assistance financière spécifique Analyses financières pointues et mise en œuvre de procédures spécifiques pour les dirigeants, directeurs financiers, jeunes entrepreneurs, sociétés en forte croissance ou sous LBO. Notre équipe met place les dispositifs adaptés à vos besoins en renforcement de suivi, modélisation financière ou détourage d’activité.

Évaluation Actionnaires, directeurs financiers, dirigeants ou investisseurs, vous avez besoin d’un diagnostic efficace dans le cadre d’une valorisation de société, d’un exercice de dépréciation de goodwill ou d’actifs ou pour tout autre contexte particulier. Notre équipe vous accompagne sur l’ensemble de ces problématiques et met en œuvre des process adaptés à vos besoins spécifiques.

Nos références


a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 11 M€

Investisseurs privés

Investisseurs privés - Codico

Oderis a assisté des investisseurs privés dans le cadre d’une opération de prise de participation majoritaire au capital de la société Codico Nutrition Animale, le fabricant tarnais d’aliments haut de gamme pour chiens et chats.

Codico est créée en 1975 à Saint-Amans Valtoret, dans le département du Tarn, et est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’aliments secs haut de gamme pour chiens et chats.

Connues sous les marques BAB’IN et TONIVET, les formulations à base de protéines de canard déshydratées sont distribuées via un réseau de vétérinaires, d’animaleries et sur internet. Le principal axe de développement des nouveaux investisseurs est de compléter le maillage du territoire français, de conquérir des marchés à l’international et d’étudier des opérations de croissance externe.


En quelques données :

Localisation :
Saint Amans Valtoret
Activité :
Aliments secs pour chiens et chats
CA :
11 M€
Site web :
www.codico-boutique.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 50 M€

EDRIP

EDRIP - Netco

Oderis a assisté EDRIP dans le cadre d’une opération de prise de participation minoritaire au capital de la société Netco, groupe familial bordelais spécialisé dans la maintenance des systèmes de convoyage caoutchouc et PV.

Fondé en 1902 et employant 254 personnes, Netco est présent, principalement, dans la maintenance de systèmes complets de convoyeurs par bandes transporteuses. Son réseau comprend 36 agences régionales couvrant l’ensemble du territoire français avec 200 opérateurs (technico-commerciaux). Netco revendique son statut de consolidateur du marché en rachetant des plus petits opérateurs réalisant un chiffre d’affaires jusqu’à 15 M€. Il désire se renforcer dans le Nord-Ouest et en Île-de-France.


En quelques données :

Localisation :
Bordeaux
Activité :
Maintenance de systèmes de convoyage
CA :
50 M€
Site web :
www.groupe-netco.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 85 M€

Idia

Idia - Acrelec

Oderis a assisté Idia Capital Investissement dans le cadre d’une opération de prise de participation minoritaire au capital de la société Acrelec, le fabricant francilien de bornes de commande interactives.

Acrelec, qui réalise près de 85 M€ de chiffre d’affaires avec ses 600 employés, se dote ainsi des moyens nécessaires pour poursuivre son développement à l’international, où il réalise environ 45 % de ses ventes. Commercialisant ses produits dans plus de 50 pays, Acrelec, dont les bornes de commande interactives sont aujourd’hui largement utilisées dans les chaînes de restauration rapide telles que McDonald’s, Taco Bell, Quick ou KFC, s’intéresse, en outre, à l’Asie, à commencer par la Chine. Acrelec, qui devrait s’approcher des 100 M€ de chiffre d’affaires en 2016, vise désormais une croissance d’environ 20 % à 25 % par an.


En quelques données :

Localisation :
Saint-Thibault des Vignes
Activité :
Bornes de commande pour la restauration rapide
CA :
85 M€
Site web :
www.acrelec.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Fonds levés 2 M€

Otium Capital

Otium Capital - Let's Ride

Oderis a assisté Otium Capital dans le cadre d’une opération de prise de participation minoritaire au capital de la société Let’s Ride, l’enseigne de salles de sport dédiées au vélo.

Let’s Ride compte ouvrir 15 salles en région parisienne en deux ans et un total de 40 dans cinq ans en s’implantant dans des villes de province et d’Europe. Otium Capital estime de 1 à 1,5 M€ le chiffre d’affaires de chaque salle, ou « studio » pour refléter une certaine intimité (40 vélos environ seulement) et l’ambiance musicale et lumineuse accompagnant les séances. Les ouvertures de salles seront financées par de la dette.


En quelques données :

Localisation :
Paris
Activité :
Studios d’indoor cycling
Site web :
www.letsride.fr
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Fonds levés 6 M€

Otium Capital

Otium Capital - Oh My Cream !

Oderis a assisté Otium Capital dans le cadre d’une opération de prise de participation minoritaire au capital de la société Oh My Cream !, l’enseigne de distribution sélective de produits de soins.

Proposant aux femmes d’accéder à une sélection de produits triés sur le volet et ayant fait leurs preuves, Oh My Cream !, qui devrait réaliser un peu plus de 3 M€ de CA cette année, compte sur cette opération pour poursuivre sa stratégie de déploiement omnicanal via son site Internet marchand et son réseau de boutiques en nom propre. L’enseigne, qui distribue plus de 1 000 références prévoit d’ouvrir 15 nouveaux magasins en France dès l’année prochaine, pour atteindre 20 points de vente en propre. D’ores et déjà présente à Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux et Lille, Oh My Cream ! espère ainsi atteindre un chiffre d’affaires compris entre 8 M€ et 9 M€ en 2017.


En quelques données :

Localisation :
Paris
Activité :
Distribution sélective de produits de soin
Site web :
www.ohmycream.com
a réalisé une VDD pour le compte de
dans le cadre de la réorganisation du capital du Groupe
Chiffre d'affaires 70 M€

Omnes Capital

Omnes Capital - Pommier

Oderis a assisté Omnes Capital dans le cadre de la cession de sa participation minoritaire au capital de Pommier, le fabricant francilien d’accessoires et d’équipements pour les véhicules industriels.

Après neuf ans avec Omnes Capital, le Groupe Pommier qui réalise aujourd’hui 70 M€ de CA avec 300 employés, est repris à hauteur de 51 % par son équipe de management. A l’occasion de ce deuxième MBO, le Management s’appuie sur NCI Gestion, Bpifrance et BNP Paribas Développement. Après avoir procédé à la fermeture ou cession de branches à faible valeur ajoutée, le Groupe a renoué avec la croissance en 2011. Depuis, il enregistre une progression régulière de son CA et de ses parts de marché. Pommier, qui réalise aujourd’hui 50 % de son activité à l’export, essentiellement en Europe, entend s’approcher des 80 M€ de revenus d’ici trois ans.


En quelques données :

Localisation :
Cergy Pontoise
Activité :
Accessoires et équipements pour les véhicules industriels
CA :
70 M€
Site web :
www.pommier.eu
a assisté
dans le cadre de l'acquisition de

My Media

My Media - Pygmalion Media

Oderis a assisté My Media dans le cadre de l’opération d’acquisition de la société Pygmalion Media, une agence media indépendante.

Avec cette opération, My Media Group poursuit sa stratégie de croissance externe et renforce son agence Roik. Cette nouvelle acquisition permettra de constituer un nouvel ensemble de plus de 50 clients pureplayers (BlaBlaCar, Allo Resto, Schmidt Groupe, Groupe Labeyrie, Smoby, Made.com, Aramis Auto…).

Le groupe compte plus de 130 collaborateurs à travers 5 agences (composé de 5 agences : My Media, Search Foresight (SEO), Eggs (agence de publicité), Geovista (achat d’espace local) et Roik).


En quelques données :

Localisation :
Boulogne Billancourt
Activité :
Agence média
Site web :
www.pygmalionmedia.fr
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 16 M€

EDRIP

EDRIP - Ipside

Oderis a assisté EDRIP dans le cadre d’une opération de prise de participation minoritaire au capital d’Ipside, leader du conseil en propriété intellectuelle sur le marché des logiciels et de l’aéronautique.

La société créée en 1980 a entamé sa mue depuis quatre ans sous l’égide de son Christophe Cornuejols (CEO), qui a notamment mené des opérations de croissance externe et amorcé l’expansion internationale avec l’ouverture, en avril 2016, d’une filiale aux Etats Unis et la création en cours d’une filiale en Chine.

Concomitamment à ce MBO, Ipside a procédé à l’acquisition du cabinet parisien Wagret, adjoignant ainsi 1 M€ aux 15,5 M€ de chiffre d’affaires du cabinet, qui emploie 70 salariés, dont 22 ingénieurs brevets et 13 juristes, répartis sur 6 agences de proximité en France et 3 à l’international.


En quelques données :

Localisation :
Toulouse
Activité :
Conseil en propriété intellectuelle sur le marché des logiciels et de l’aéronautique
CA :
16 M€
Site web :
www.ipside.fr

L'équipe


Oderis Team

« Small yet powerfull »

La force d’Oderis repose sur l’association de cinq personnalités aux parcours d’excellence complémentaires qui, dès l’origine, placent leurs valeurs d’exigence, de performance et de précision au cœur de leurs métiers de conseils.

Accompagnés d’une vingtaine de collaborateurs engagés et d’une grande réactivité, notre taille idéale permet à nos clients d’accéder à un conseil particulièrement personnalisé et qualifié.

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