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L'EXIGENCE AU SERVICE DU CONSEIL

Cabinet indépendant en conseil financier et opérationnel, Oderis accompagne ses clients depuis 10 ans dans leurs projets de transaction et de restructuration.


Au terme d’une première phase de développement réussie avec plus de 500 missions réalisées, dont 200 closées, notre volonté est de pérenniser notre engagement opérationnel auprès de nos clients et continuer à nous démarquer par la compréhension fine des entreprises, l’expertise pointue de nos ressources et la qualité de nos analyses.

Nos métiers


Due Diligence Entreprises privées, fonds d’investissement, dirigeants ou actionnaires, vous souhaitez acquérir ou céder une entreprise, détourer dans le but de céder une activité non-stratégique, chiffrer les synergies opérationnelles ou ouvrir le capital de votre société. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de l’opération envisagée.

Restructuring Dirigeant, actionnaire, investisseur ou prêteur en recherche d’un accompagnement financier pour une entreprise en situation de crise ou de sous-performance. Notre équipe intervient pour établir un diagnostic clair et vous proposer des solutions efficaces et adaptées à vos problématiques.

Assistance financière spécifique Analyses financières pointues et mise en œuvre de procédures spécifiques pour les dirigeants, directeurs financiers, jeunes entrepreneurs, sociétés en forte croissance ou sous LBO. Notre équipe met place les dispositifs adaptés à vos besoins en renforcement de suivi, modélisation financière ou détourage d’activité.

Évaluation Actionnaires, directeurs financiers, dirigeants ou investisseurs, vous avez besoin d’un diagnostic efficace dans le cadre d’une valorisation de société, d’un exercice de dépréciation de goodwill ou d’actifs ou pour tout autre contexte particulier. Notre équipe vous accompagne sur l’ensemble de ces problématiques et met en œuvre des process adaptés à vos besoins spécifiques.

Nos références


a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 160 M€

EMZ Partners

EMZ Partners - Ginger

Oderis a assisté EMZ Partners dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Ginger.

Le leader français de l’ingénierie a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 160 M€.  Le groupe est spécialisé dans l’ingénierie globale des sols, de l’eau, des matériaux, des ouvrages existants et de l’environnement.


En quelques données :

Localisation :
Elancourt
Activité :
Ingénierie construction et infrastructure
CA :
160 M€
Site web :
www.ginger-cebtp.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 14 M€

BPI France

BPI France - Alvene

Oderis a assisté BPI France dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans Alvene.

 

Le fabricant de systèmes de ventilation en grandes cuisines professionnelles réalisant 14 M€ de chiffre d’affaires compte capitaliser sur ses forces et sa notoriété pour poursuivre son développement à l’international.


En quelques données :

Localisation :
Hauts de France
Activité :
Fabrication de systèmes de ventilation
CA :
14 M€
Site web :
www.alvene.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 16 M€

Omnes Capital

Omnes Capital - Aero Negoce

Oderis a assisté Omnes Capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans Aero Negoce.

 

Le distributeur de fixations pour l’aéronautique dont le chiffre d’affaires s’élève à 16 M€ profite de la croissance de la filière aéronautique et de l’évolution de la chaîne d’approvisionnement pour se développer


En quelques données :

Localisation :
Occitanie
Activité :
Distributeur de fixations pour l'aéronautique
CA :
16 M€
Site web :
www.aeronegoce.fr
a asisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 5 M€

Ouest Croissance

Ouest Croissance - Adventys

Oderis a assisté Ouest Croissance et Arkea Capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans Adventys.

Le fabricant de matériel de cuisson par induction pour les professionnels a réalisé 5 M€ de chiffre d’affaires en 2016. La société a réussi à gagner en notoriété et devrait rationaliser sa proposition pour être en mesure d’augmenter ses ventes sans rien sacrifier à la qualité.

 


En quelques données :

Localisation :
Seurre (Bourgogne-Franche-Comté
Activité :
Fabrication de matériel de cuisson par induction
CA :
5 M€
Site web :
www.plaque-induction.com
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans
Chiffre d'affaires 180 M€

CM-CIC Investissement

CM-CIC Investissement - Dupont Restauration

Oderis a assisté CM-CIC Investissement dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Dupont Restauration.

Fort de plus de 180 M€ de chiffre d’affaires, le cinquième groupe français de restauration collective entend poursuivre son développement organique tout en saisissant de nouvelles opportunités de croissance externe.


En quelques données :

Localisation :
Hauts-de-France
Activité :
Restauration collective
CA :
180 M€
Site web :
www.dupont-restauration.fr
a assisté
dans le cadre d'une prise de participation minoritaire dans
Chiffre d'affaires 92 M€

Raise Investissement

Raise Investissement - La Maison du Whisky

Oderis a assisté Raise Investissement dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans la Maison du Whisky.

Fort d’un chiffre d’affaires de 92 M€, le groupe familial spécialisé dans les whiskys et spiritueux premium fait entrer le fonds de capital-développement Raise Investissement à hauteur de 22,5%. Le but de l’opération est d’accompagner le groupe en minoritaire pour participer à son développement.


En quelques données :

Localisation :
Paris
Activité :
Importation et distribution de whiskies
CA :
92 M€
Site web :
www.whisky.fr
a assisté
dans le cadre d'un OBO avec
Chiffre d'affaires 70 M€

Amundi PEF

Amundi PEF - Groupe Bernadet

Oderis a assisté Amundi PEF dans le cadre d’un OBO avec le groupe familial et régional de BTP, Bernadet.

Dix ans après avoir signé un deal primaire avec Siparex, qui avait injecté une dizaine de M€, le financier se retire. Amundi prend le relais au capital du groupe. Bernadet a réalisé 70 M€ de chiffre d’affaire en 2016 avec 370 collaborateurs dans les métiers du gros oeuvre, du génie civil, de l’industrie du béton et de l’environnement. Il s’agit pour la société de poursuivre sa politique d’acquisitions ciblées, dont dépend la croissance et de dans une logique d’expansion régionale tournée vers l’est de sa zone.


En quelques données :

Localisation :
Grenade-sur-l'Adour
Activité :
Groupe de BTP
CA :
70 M€
Site web :
www.groupe-bernadet.com
a assisté
dans le cadre de l'émission obligataire de
Chiffre d'affaires 25 M€

Tikehau IM

Tikehau IM - Lepape

Oderis a assisté Tikehau Investment Management dans le cadre de l’émission obligataire d’un montant de 5 M€ de Lepape.

La société refait appel à des investisseurs financiers pour accélérer son développement organique et externe. Le distributeur d’équipement pour le cyclisme, la natation, le fitness et la randonnée émet des obligations convertibles possédant une maturité de sept ans au profit du fond Novi 1 géré par Tikehau Investment Management. Ce financement permettra notamment le rachat par le fondateur Claude Lepape des parts qu’Audacia avait acquises en 2011 à l’issue d’une augmentation de capital.

Créé en 1996, Lepape peut s’appuyer sur deux magasins à Paris et Lyon pour un effectif de 65 personnes ainsi qu’une forte activité on-line. Le groupe a généré un chiffre d’affaires à hauteur de 25 M€ en 2016.


En quelques données :

Localisation :
Paris
Activité :
Distribution d'équipements running cyclisme et fitness
CA :
25 M€
Site web :
www.lepape.com

L'équipe


Oderis Team

« Small yet powerfull »

La force d’Oderis repose sur l’association de cinq personnalités aux parcours d’excellence complémentaires qui, dès l’origine, placent leurs valeurs d’exigence, de performance et de précision au cœur de leurs métiers de conseils.

Accompagnés d’une vingtaine de collaborateurs engagés et d’une grande réactivité, notre taille idéale permet à nos clients d’accéder à un conseil particulièrement personnalisé et qualifié.

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